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华为事件迎来重大转机!概念股集体爆发 这些股率先涨停

发布时间:2019-07-01 10:19    来源媒体:证券时报

华为概念股1日盘中走势强劲,截至发稿,新天科技、星星科技、泰晶科技、电连技术、光弘科技、华星创业、卓胜微、联得装备、科泰电源、欧菲光等涨停,长盈精密逼近涨停,同益股份涨逾9%。

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据人民日报消息,当地时间29日下午,在G20闭幕后的记者会上,特朗普表示,美国企业可以继续向华为出售零部件。

国金证券指出,中美重启贸易谈判,特朗普表态美国企业可以继续向华为出售零部件,压制A股市场科技板块的两个最大不利因素近期有望大幅改善。无论后续华为禁运是否反复,供应链的再平衡也不可逆转。长期来看,预计日本、韩国、欧洲和中国大陆在华为供应链中的价值占比将持续提升;结构上,消费电子供应链、制造类业务会率先切回国内。科技板块中具备硬实力和核心壁垒的优质公司具备长期投资价值。

该机构指出,解禁后若不再反复,我们将2020年华为无线市场份额从原预期24%上修至 27%-30%。通信设备端由于研发投入大、技术壁垒高,国产替代过程会相对缓慢,在关键元器件上将以华为自研为主。相对看好光通信领域高速光模块/光电芯片,高速/高频连接器、基站射频/滤波器/PCB 等领域的国产化替代机会。

中美重启贸易谈判,华为禁运出现转机,科技板块“红七月”可期。建议重点关注中兴通讯(主设备商),光弘科技(EMS),中国软件(ARM 生态),四维图新(高精地图),用友网络(ERP)等。

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